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社交平台Soul更新招股书 发行价为13-15美元

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赴美上市却口碑下滑,Soul如何占领孤独的灵魂?

新浪科技讯 北京时间6月18日凌晨消息,据报道,社交平台Soul今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件,将发行价区间设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。

更新后的招股书显示,Soul将在此次IPO交易中发售1320万股美国存托股票,每2股美国存托股票代表3股A类普通股。此外,Soul还已向承销商授予一项30天的超额配售选择权,授权承销商以IPO价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多198万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权,则按每股美国存托股票15美元的发行价区间上限计算,Soul将在此次交易中筹集最多2.277亿美元资金。

Soul计划在纳斯达克全球市场挂牌上市,股票代码为“SSR”,由摩根士丹利杰富瑞集团、美银证券与中金公司担任主承销商,光源资本、富途和老虎证券担任副承销商。

招股书显示,在截至2020年12月31日的整年,Soul的营收为4.98亿元,2019年同期为7070万元,同比增长604.3%;Soul的总成本与支出为9.87亿元,同比增长165.09%;经营亏损4.89亿元,同比增长62.1%;净亏损4.88亿元,同比增长62.9%。

在截至2021年3月31日的上一季度,Soul的营收为2.38亿元(约3636万美元),2020年同期为6621万元,同比增长259.8%;Soul的总成本与支出为6.21亿元,同比增长419.98%;经营亏损3.82亿元,同比增长619.38%;净亏损3.82亿元,同比增长624.71%。

截至2021年第一季度,Soul的月活跃用户为3320万,相比2020年同期增长109.0%;平均日活跃用户为910万,相比2020年同期增长94.4%。2019年和2020年,Soul的平均每月活跃用户分别为1150万和208万;2019年和2020年,平均日活跃用户分别为330万和590万。

2019年和2020年,平均每月付费用户数量分别为26.89万和92.93万,该应用2021年一季度的月均付费用户数量达到154.45万,其中,3月的付费用户数量为170万;此外,该应用月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%,2021年一季度持续上涨至4.8%;每月每平均用户收入分别为21.9元和43.5元,今年一季度达到48.6元。

股权结构方面,公司创始人、首席执行官张璐持有48607303份普通股,占比32.0%,投票权比例65.0%;董事、首席技术官Ming Tao持有1863578份普通股,占比1.2%,投票权比例0.6%。

据Soul官方网站的公开资料显示,Soul是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,属于新一代年轻人的虚拟社交网络。成立于2016年,Soul 致力于让天下没有孤独的人。Soul App用现实世界中不相识的用户在平台上的关系沉淀和留存为正样本,基于用户的社交画像和兴趣图谱,通过机器学习来推荐用户可能会产生的高质量的新关系。让每一个来到Soul的个体都可以被快速推荐到一些高维空间距离自己最近的人和内容,低成本地开启交流,获得高质量的关系。

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