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如涵控股更新招股书:发行区间11.5美元至13.5美元

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新浪科技讯 北京时间3月24日下午消息,杭州如涵控股股份有限公司(如涵)日前向美国证券交易委员会(SEC)更新了IPO(首次公开招股)招股书,将IPO发行价区间定在每股美国存托股(ADS)11.50美元至13.50美元之间。

如涵在新版招股书中称:“我们将发行1000万股ADS。每股ADS代表5股A类普通股,每股面值0.000000001美元。我们现预计,每股ADS的IPO发行价将在11.50美元至13.50美元之间。我们已申请在纳斯达克全球市场上市,股票代码为‘RUHN’。”

此外,如涵还称:“微博公司的一家附属公司已表示,有兴趣以IPO价格购买最多价值1000万美元的代表A类普通股的ADS。目前,我们和承销商还没有义务将ADS出售给微博公司的该附属公司。”

如涵创立于2001年,是“网红电商”模式最早一批的探索者。通过在社交媒体上孵化网红来培育粉丝团体,并借助网红的个人影响力来销售商品。

根据公司网站信息显示,如涵主要业务包括三个部分:1)红人经纪:挖掘、培养、孵化新媒体意见领袖;2)营销推广:从广告代言到品牌营销全案咨询;3)电商业务:利用红人形象全方位打造优质店铺品牌。

3月7日,如涵向SEC提交了IPO招股书。招股书中显示,如涵在2017财年、2018财年和2019财年前三季度,分别促进总商品销售额达到1.8亿美元(约合12亿元人民币)、2.99亿美元(约合20亿元人民币)和3.29亿美元(约合22亿元人民币)。

在截至2018年3月31日的财年中,如涵控股的营收达到了1.378亿美元(约合9.25亿元人民币),期内亏损1310万美元(约合8783万元人民币)。

截至2018年12月31日,如涵共签约了113名网红,其中包括3位每年带货成交额超过1亿元的头部网红,以及7位每年带货成交额3000万元至1亿元的知名网红,共有1.484亿粉丝。

如涵表示,IPO融资所得将主要用于技术和大数据等方面的投资、培育KOL等一般性企业目的。花旗和瑞银是如涵此次IPO的联席承销商。(李明)

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