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疫情重创美肉类加工厂 人造肉迎风而起

文章来源:国际金融报 

新冠肺炎疫情让美国很多肉类加工厂被迫停产,肉类供应极度紧张。

当地时间5月4日,美国最大的连锁会员制仓储超市好市多Costco)宣布对牛肉、猪肉、禽肉进行限购。美国最大的连锁超市克罗格(Kroger)上周也宣布了类似规定。

不过,肉类供应短缺的风险似乎正成为人造肉的发展机遇。

当地时间5月5日美股收盘后,美国“人造肉第一股”Beyond Meat公布季报显示,今年第一季度营收为9710万美元,同比大增141.5%,净利润181.5万美元,而去年同期净亏损664.9万美元。5月6日,Beyond Meat股价大涨26%。

肉类供应危机

随着数以百计工人染病或因害怕而居家,美国多家大型肉类加工厂因此停产。

在美国,肉类加工高度集中在少数大型加工厂,所以加工厂的停工会使供应链两端的农场主和消费者都受到影响。

白宫的一份声明也提到,一些大型肉类加工厂因疫情关闭,这对全美肉类供应链的持续运行构成威胁,损害了国家紧急状态下的“关键基础设施”。

雪上加霜的是,肉类加工厂工人感染新冠病毒的人数仍在持续增加。根据《今日美国》和美国中西部调查报告中心的追踪,工人感染人数已经超过了1万。全美共有29个州至少170家工厂有工人确诊新冠肺炎,至少45名工人死亡。

美国最大的肉类加工企业之一泰森公司5月4日宣布,由于工人复工有困难,预计该公司肉类加工产量仍然将受到影响,且不排除继续对一些工厂停工以进行深度消毒工作。

此前,泰森食品董事长约翰·泰森在官网上发布声明,警告美国食品供应链“正在崩溃”,加工厂关闭可能导致数百万牲畜和家禽被销毁,而商店里肉类供应无法满足消费者需求。

美国国际食品与商业工人联合会的数据显示,泰森公司和史密斯菲尔德食品公司等肉类工厂在疫情期间的关闭,导致美国猪肉产量减少了25%,牛肉产量减少了10%。

当地时间5月4日,美国最大的连锁会员制仓储超市好市多(Costco)宣布对牛肉、猪肉、禽肉进行限购。美国最大的连锁超市克罗格上周也宣布了类似规定。

据央视新闻报道,5月5日随着“肉荒”蔓延,美国最大的汉堡连锁餐厅之一的温蒂汉堡(Wendy’s)也出现肉类短缺,该企业5500家连锁餐厅中,已经有近千家停止提供牛肉汉堡或其他肉类菜品。温蒂餐厅在声明中称,“众所周知,北美的牛肉供应商目前正面临生产方面的挑战。”

人造肉抓住机会

据彭博社报道,由于工厂关闭,美国牛肉批发价飙升至创纪录水平,猪肉批发价也大幅飙升。受益于此,美国人造肉企业Beyond Meat迎来业绩大幅上涨。

Beyond Meat一季度收入增长了141%,从去年同期的4020万美元增至9710万美元。目前Beyond Meat股价较25美元的IPO价格上涨了约四倍,过去12个月上涨超20%。

该公司首席执行官伊桑·布朗(Ethan Brown)在财报发布后的电话会议上表示,这些结果“证实了以植物为基础的食品运动的持续势头”,并“帮助减轻了前所未有的与新冠肺炎疫情相关的挑战”。

他说,围绕疫情短期影响的不确定性,促使Beyond Meat取消了其2020年的财务展望,但肉类供应短缺为Beyond Meat提供了一个长期的机会,使其能够在消费者和零售商中广泛扩大影响。

目前,星巴克已经在中国门店推出了新的基于植物蛋白的“人造肉”午餐菜单,产品主要由Beyond Meat生产。

除了Beyond Meat,另一家美国人造肉生产商Impossible Foods周二也宣布扩大供应范围,已经与克罗格达成了协议,克罗格将在美国28个州的1700多家超市及其网站出售Impossible Foods的产品。

Impossible Foods表示,这一合作将使其在美国零售业的市占率扩大18倍。有分析指出,Impossible Foods与克罗格的合作凸显了肉类替代品需求增加的潜力。

国际投行下调评级

尽管人造肉需求在一季度有明显增加,但是国际大投行还是对人造肉的前景表示担忧。

5月2日,富国银行最新报告将Beyond Meat股票评级从“持股观望”下调至“减持”,并给出72美元的目标价,这意味着该股可能还有21%的潜在下跌空间。

富国银行分析师认为,受新冠肺炎疫情影响,2020年餐饮服务需求将会变得疲软很多,尤其是下行的经济整体状况,将使得到店高价消费需求降低,2020年将很可能成为植物肉食品市场的首次“真正考验”。

瑞银分析师也在最新报告中将Beyond Meat评级从“中性”下调至“卖出”,目标价亦下调至73美元,理由是该公司从3月底的强势反弹以来,完全没有反映出新冠疫情带来的风险。

摩根大通分析师Ken Goldman将Beyond Meat的目标价从108美元下调至77美元。其认为,疫情对食品服务销售的影响将大于对零售销售的影响,并将压低食品服务的定价和利润率。

高盛分析师则将Beyond Meat评级由“中性”下调至“卖出”,目标价由129美元下调至39美元。分析师表示,Beyond Meat是受新冠肺炎疫情影响最直接的股票之一,客流量的下降对Beyond Meat来说是短期逆风。此外,其食品服务分销存在风险。

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