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无忧英语更新招股书文件 确认发行价区间18-20美元

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新浪科技讯 北京时间5月30日下午消息,在线教育平台无忧英语(51Talk)上周末向美国证券交易委员会(SEC)更新了IPO(首次公开招股)申请文件,对外公布招股定价区间。

文件显示,无忧英语招股定价区间为18-20美元,计划发行240万份美国存托股票(ADS)。按照招股定价上先计算,公司融资额将为4800万美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达5520万美元。

申请文件显示,无忧英语计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为COE。招股书显示,摩根士丹利国际公司(Morgan Stanley & Co. International plc)和瑞信证券(美国)公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)将担任无忧英语IPO交易的承销商。

文件显示。无忧英语2015年净营收为人民币1.55亿元(约合2390万美元),高于2014年的人民币5220万元;归属于普通股股东的净亏损为人民币4.03亿元(约合6220万美元),相比之下2014年归属于普通股股东的净亏损为人民币1.30亿元;归属于普通股股东的每股亏损为人民币5.57元(约合0.86美元),相比之下2014年归属于普通股股东的每股亏损为人民币1.71元。

截至2016年3月31日,无忧英语所持现金和现金等价物总额为人民币7690万元(约合1190万美元),总资产为人民币2.79亿元(约合4330万美元),总债务为人民币4.64亿元(约合7190万美元)。

文件显示,在无忧英语的公司董事和高管中,公司创始人兼CEO黄佳佳持有约4089万股股票,持股比例为16.8%;Ting Shu持有约1752万股股票,持股比例为7.2%。公司董事和高管总共持有约5840万股股票,持股比例为24.0%。

公司主要股东中,DCM混合型人民币基金持有约5870万股股票,持股比例为24.1%;Da Sheng International Holdings Limited持有约5840万股股票,持股比例为24.0%;红杉资本中国投资基金持有约4703万股股票,持股比例为19.3%;顺为持有约3933万股股票,持股比例为15.3%;多玩持有约2538万股股票,持股比例为10.4%。(周峰)

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