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文/六哥
来源/陆玖财经(ID:liujiucaijing69)
8月27日，小鹏汽车在纽交所上市。此次在美IPO，小鹏汽车将募集约15亿美元资金。对比一下，蔚来IPO融资10亿美元，理想汽车IPO融资11亿美元，这三家车企上市的募资规模体量相当。
至此，国内造车新势力的蔚来、理想和小鹏悉数在美上市。在资本助力下，这三家车企跨进了一个全新的竞争赛道。
陆玖财经发现一个有趣的现象：时下国内新能源汽车行业的格局，像极了2010年时的手机圈。如果说特斯拉好比当年的苹果公司的话，蔚来、理想、小鹏这些造车新势力就如同当时还在蹒跚学步的华为、小米、魅族、酷派等国产手机。一个是正处于燃油车向新能源车的过度时期，一个是从功能机到触摸屏智能机的过度时期。
10年过去，有的手机厂商活了下来，也有一些手机厂商已经逐渐被人们淡忘，国内手机市场的格局已经相对稳固。陆玖财经由此预测：若干年后，新能源汽车市场也将三分天下，一分天下属于特斯拉这样的开拓者，一分天下属于蔚来、理想、小鹏这些造车新势力，像德国大众这样的传统车企，会有几家留存下来，三分天下有其一。
01
特斯拉=手机行业的苹果？
造车新势力=国产手机品牌？
在智能手机出现前，很多人都已经意识到触摸大屏幕、APP应用等会是手机未来的方向，但是没有人知道应该怎么做。这个时候，乔布斯把一部iPhone手机放在人们面前，说：智能手机应该是这样的。自此之后，智能手机的发展都沿袭了乔布斯的思路，所谓的改进无非就是处理器速度更快了、屏幕像素更高了、机身材质更高端了、拍照效果更好了，但智能手机的基本框架并没有变。
和智能手机一样，很多人都意识到节能、环保、联网、智能的新能源汽车是大势所趋。像通用、比亚迪、宝马、大众这样的老牌车企早早就开始了探路。但是，一直到特斯拉 model s 横空出世，人们才恍然大悟：超长续航、科技感满满、外观酷炫，为互联网原住民量身定做的新能源汽车就该是这副模样。
当年小米创业初期，处处可见效仿苹果的痕迹，雷军在发布会上的装扮都和乔布斯如出一辙，每一代小米手机都和当季的iPhone外型极为相似。不过小米在国内探索出一条互联网模式的路子。小米手机不仅价格有优势，而且MIUI系统更贴合中国人的使用习惯，这使得小米在国产手机阵营中牢牢占据了一席之地。
有成功者就有失意者，当年魅族是最先效仿苹果的厂商，凭借音质、颜值、简洁的Flyme系统圈了一大波粉丝。2011年魅族M9发布时，也曾引发上千人排队抢购。然而，魅族最终却走上了一条“闭门造车”的路。当魅族手机与其他竞品在价格、配置、产品外观没有一项极为突出时，它的败局也就注定了。
今天特斯拉在新能源汽车行业的地位，就如同苹果手机在手机行业的地位。
在FSD芯片、Autopilot全栈软件、大数据积累、车载OS、电池管理BMS系统、整车电子架构等方面，特斯拉的优势非常明显。
目前，特斯拉拥有自己的经销网络、充电站和电池储能技术。由它开创的新能源汽车商业模式受到了资本市场的广泛认可。2020年8月，特斯拉股价冲上2000美元大关，成为全球市值最高的车企。
相比特斯拉，国内的蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车都属于跟随者。特斯拉打造出一个样板，而其他新能源汽车厂商开始照猫画虎。这就好像当年iPhone4采用了两块强化玻璃夹一个不锈钢框架的“三明治结构”，这个方案后来几乎被所有手机制造商所效仿。
目前，完成在美国上市的国内造车新势力中，蔚来汽车拥有ES6、ES8、蔚来EC6三款SUV车型。理想只推出一款售价32.8万的理想ONE汽车。小鹏汽车拥有两款车型，一款是SUV G3，14.68万售价起，另一款是售价22.99万的跑车P7。
有行业人士分析认为，国内这三家造车新势力采取了不同的造车思路，蔚来侧重于资金和品牌，理想走的精机路线，而小鹏汽车是平民路线。大家有没有觉得，这跟当年的国产手机何其相像，当年华为手机主要依托自己的通信背景和硬件产业链，小米主攻互联网模式，主推性价比，而魅族则是誓把工匠精神进行到底。
02
软硬件一体化能力是评判新能源车企的关键
特斯拉的成功开启了新能源汽车的时代。如今，已经没有人怀疑新能源汽车代表未来，是势不可挡的潮流。
但是，从传统的油车时代过度到新能源汽车时代，表面上看只是能源消耗方式的改变，但实际上却需要互联网和人工智能的加持。这也正是传统车企少有成功的原因。传统汽车的互联网改造只不过在车内加了一个屏幕，本身并不具备互联网的精魄。他们改进后的车子就如同一款外观不错的诺基亚e71，看上去挺漂亮，却不是真正的智能触摸屏。后者随便出来一个HTC G系列就把e71的使用体验甩了几条街。
区别于传统汽车，新能源汽车的核心竞争力在于软件。汽车硬件产业链已经非常成熟，而软件，尤其是智能联网之后的车机系统决定了用户的驾驶体验。形象的说，用户每更新一次OTA（类似谷歌的GMS以及华为的HMS），就如同更换了一部新车。
作为开创者，特斯拉已经实现了新能源汽车底层软硬件自主可控，并开始在自家生态中引入第三方应用。特斯拉和苹果的思路很相似，它也希望搭建一个类似于苹果App Store的平台，支持开发人员发布特斯拉汽车的应用和游戏，特斯拉可以直接从这个自创的软件生态中获利。
与手机行业不同的是，国产手机厂商虽然不能使用苹果的ios，但却有一个不断完善的安卓开源系统可供使用，这就大大缩减了他们的系统开发周期。对于三大造车新势力而言，没有现成的软件系统可供选用。目前他们都在封闭开发自己的车机系统。这种孤独探索风险系数很高，但如果成功，他们获得的收益也将更大。
造车和做手机还有很多不同的地方。相比手机产业链，汽车产业链要更长更复杂，其中充满了不确定性。用户对于手机这种产品的容错程度相对较高，比如手机卡顿、电池续航短、机身发热、手机病毒等问题，这些问题造成的影响都还在可容忍的范围内。
而新能源汽车就不同。作为一个新生事物，未来在实际运行过程中，一旦出现电池故障或者遭遇网络攻击，其后果甚至可能导致车毁人亡。这样的事情是每个车主都无法承受的。随着越来越多新能源汽车上路，很多未知的软硬件故障一定在所难免。这样的事情足以将一家造车企业掀翻在地，只是不知道会出在哪家车企身上。
新能源汽车的门槛显然高于手机，最终决定谁能胜出的关键因素在于谁家的软硬件一体化能力更强。
因此，尽管目前蔚来、理想、小鹏都已经顺利在美上市，但陆玖财经对此表示谨慎乐观。在陆玖财经看来，新能源汽车是一个巨大的机会，但不是每一家企业都能成功。造车的整个过程充满了不确定性。国内手机市场历经10年，才格局毕现，而新能源汽车市场的比拼只能比这个时间更长。
过去，顺利上市是一家企业成熟的标志，但是如今，顺利上市对于企业而言，只不过是又融了一轮资。他们踏上了一条更长的、充满不确定性的赛道，单从目前的格局，还远远不能预测最终谁能胜出。
原因是：从燃油车到新能源车的过度，表面上是汽车动力系统的不同，本质却是汽车的互联网体验和智能化的全面升级。这一过度时间，相比手机的智能化只会更长。而过度阶段所需要的产业链的积累，则更为复杂和全面。过度阶段，不同的软件系统的PK，也会比当年手机智能化过度经历的苹果和谷歌安卓两大系统要复杂得多。
