发布日期:2009年12月03日 作者:武文斌 编辑:武文斌
第1页 泡泡网显卡频道12月3日 什么格局造就了同德五虎？它们又为何分道扬镳？
中国各地的消费模式存在巨大差异，比如上海人爱看本地电视频道，而昆明人更信服中央电视台。不过若照此标准衡量，中国岂止是地区差异巨大，每个中国家庭就不啻是个微型联合国。在这个不断成长、迅速演变的市场，本土显卡厂商让科技适应市场，通过推出类似产品的设计，甚至做出相似的产品外观、功能的产品击败任何对手。
因为中国经济处于一个“打工”的角色，而本土显卡厂商，也处于一种打工命。怎么才能摆脱呢？
● 格局造就了“同德系”
是谁造就了通路五虎？是谁造就了一线二线产品？、谁决定了你的购买购买需求？亚当斯密告诉我们，社会需求是调节市场看不见的手，其实在你购买产品的时候，还有一只手控制着你购买那款显卡，那就是昔日的同德和它的“五虎”。
从产业布局上来看，美国研发、台湾设计制造、大陆销售产品的这种模式，造就了台系吃“中间菜”的局面。过于密集的IT产业布局造就了TSMC（台积电）、鸿海、同德等这样的代工业巨头，最为全球最大、最有潜力的市场——中国大陆在IT业蓬勃发展的时候，一个以市场换技术的思路（1987年以国务院研讨汽车业发展的时候，提出了这一思路）。造就了当年以销售为主的所谓“通路”公司，没有设计研发、没有大规模的制造，为了换取生存空间必须要选择一个全新的定位。
如何在没研发、没核心技术的定位中，与其它台系、国际品牌抗衡？国内的有头脑的企业家、在寻找质量过关、资源丰富的OEM工厂。于是位于台北市中正区忠孝东路二段8号的同德，成为了最佳的合作伙伴。（这家1988年成立，全球最大的3D显卡专业制造企业之一，主要走OEM和平价经济路线，自身又是NVIDIA的AIC（NVIDIA核心合作伙伴），又是ATI的AIB（ATI认证最高级别合作伙伴）、拥有雄厚代工实力，专注OEM制造）
一时间，与台系和国外品牌抗衡的国内非国营企业中，有五家脱颖而出。七彩虹、双敏、昂达、盈通、铭瑄这5家厂，因为和同德关系密切、出货量逐渐在大陆市场名列前茅，被称为“同德系”又称同德五虎。
● 天下没有不散的宴席
随着时间的迁移、市场格局的变化，以市场换技术的思潮中，如何才能在夹缝中求生存的本土企业，从昔日投机、销售为主的经营方式开始转变，一原有的格局被打破了，昔日的“同德系五虎”格局被打破了——关键在于利益的分配。
第2页 依靠同德，用技术换市场的国内显卡厂商，其实一直都在夹缝中求生存。尽管之前的市场换技术，是逼不得已的选择，但其实同显卡厂商和同德之间的博弈一直在进行中。
显卡厂商的操作方法：增量消费”法则
例如：同一款9500的显卡，通过搭配64M/128M/256M甚至512M的显存，抢占了所有价位端，让用户在选购的时候再拿两家产品比较的时候，无论比价格还是比性能都有优势，甚至同一款399的，既有DDR2 256M也有DDR3 128M的...用户们青菜、萝卜各有所爱，有的爱大容量、有的看重高速......
有的看中了399的，但想想加50块钱买449的，显存能从128M升级到256M，何乐不为呢？于是在消费者内心不断寻求增值的前提下，购买在增加。
同德的操作方法：打包谈量法
位于制造产业链利益最大化的同德，不但是NVIDIA显示芯片的最大买家，还是在购买NVIDIA芯片时享有独家特权，例如他是少数几家可以购买只购买NVIDIA显示芯片而不需要搭买显存的厂商。在掌控GPU、PCB、料件的价格、还能掌控显存价格，这两个左右显卡价格的因素，都被同德所掌握，于是，打包+产量的方式，是它让显卡厂商买单的法宝。
同德获利，显卡厂商很受伤
为何左右显卡涨跌因素之一的显存颗粒涨价，价格反而经历了一个先跌、后涨的趋势呢？这里面除了品牌、市场份额斗争的操作因素外，显卡制造厂商背后在显存方面的操盘，也是影响产品价格、市场格局的重要因素。
两种不是一个等量级的操作方式，让国内显卡厂商很受伤。因为同德作为第一大制造商，它自己卖产品，显卡厂商在国内消化产品。同德自己购买显卡品牌，经营高端、中低端产品。而国内五大显卡厂商自己常年经营中低端产品线。产品线的冲突，产品定位的冲突，最终获利的是同德系。 第3页
命运被操控在被人手上，任何人都不甘于受制于人。作为国内较早经营IT产业的精英们，在市场换技术的路途中不断修正自己的方向，为求生存而不断的摸索探讨新的生存方式。
产品多元化——国内五大显卡厂商也在尝试
耕耘显卡主业
双敏：2002年—推出自有品牌速配系列和火旋风系列显卡；
铭瑄：2002年，铭瑄携手商科，透过商科的渠道实力拓展国内DIY市场。
昂达：闪电、雷霆等系列显示卡是昂达机构推出的自有品牌。
盈通：2000年12月----推出自有品牌的"YESTON盈通"显示卡。
2007年05月----盈通推出“游戏高手”系列；
七彩虹:1999年2月， “七彩虹”应运而生，以“游戏显卡专家”的品牌定位。
2008年开始，成功研发IGAME系列高性能显卡；
进军主板市场
昂达：1999年开始推出自有品牌的昂达（ON－DATA）系列主板；
双敏：2002年同期—推出自有品牌双敏系列主板；
铭瑄：2007年，铭瑄正式进军主板领域，推出全系列主板产品。
盈通：2001年09月----正式推出"YESTON盈通"主板。
七彩虹：2002年2月，七彩虹品牌延展推出主板产品线。
数码与代理
2003年推出第二品牌--鑫谷，并以“技术的鑫谷、实标的鑫谷”为产品理念
2007年鑫谷品牌延展推出鼠标、键盘产；
2009年开始进军上网本领域，推出“colorful”上网本……产品线；
2003年—与青云科技(Albatron)作为其在中国大陆地区的总代理；
2003年同期—在大陆全面推出“UniPet”准系统，“配件”进军“系统”
2003年同期—推出自有品牌“优刻王”系列光存储产品
2004年—合作于台湾聪泰电子，成为YUAN系列的电视卡的中国大陆地区总代理
2005年—推出MP3和UNIKA闪存系列产品；
2006年—双敏电子正式实施三年质保服务，提供给用户全方位的优质服务；
昂达闪电、雷霆等系列显示卡是昂达机构推出的自有品牌；
昂达机构推出了昂达大拇指、时尚版等系列USB移动存贮器；
昂达推出MP3播放器系列产品；
昂达机构推出了数码类产品--炫目摄像头
昂达电子推出了昂达鼠标系列产品；
2001年10月----签约成为LG显示器广东省独家总代理。
2002年01月----同台湾友通公司合作，成为DFI钻石主板全国总代理
2003年06月----成功的整合通路资源，签约成为LG光存储产品的康宝和DVD刻录机的全国独家总代理。
2004年03月----全世界首款会发光的主板--盈通蓝派系列主板LP-865PE问世。
2004年04月----继续强化通路价值，签约NEC DVD刻录机的中国区总代理。
通过上述的时间表可以看出，产品的多元、多样化发展各家都已经尝试。其设计的领域多是数码、存储、键鼠、机箱电源。与其说产品多样化的发展，是企业多方面的尝试，到不如说在一次一次的尝试摆脱上游的绝对控制。
在小而强公司发展之路，与品牌、技术建设的路上，这五家中，七彩虹展露出了它桀骜不驯的雄心。
第4页
如果说丛繁荣年代，单纯代工就能获利不菲的衣食无忧状态，到全球经济与上游产业发生改变，到了自身不改变就无法保持优势的时候，同德深知通过单纯的代工已经无法满足自己生存以及发展的原有优势。
抛弃同质化——因为同德系庞大无法做出差异时，当同德开始走向高端路线的时候，当AIC逐渐被削减的时候，出路究竟在哪里？这一切开始改变的时候，如何求变呢？那就是撙节成本，纷祭出委外代工策略，单纯依靠同德生存的路似乎并不是最佳选择了。
正如高端个性化的产品，上述五家都做过，但系统的包装、准确切入的定位，以及个性化特色坚持的改变，都不如后续的iGame系列产品。
● 游戏+显卡的新概念——iGame在摸索中诞生
如果说肩负其普及DirectX 7.0的七彩虹的Geforce 2MX400，是七彩虹给人留下深刻印象之一的产品的话，围绕游戏定制显卡的思路就开始萌芽了。2000年ATi放出了Tessellation技术的前身——TruForm技术，而七彩虹迅速推出的Radeon 8500显卡，成为了少数支持的DirectX 8.1，让游戏流畅运行的产品；当时间到了2008年8月25日，iGame 9800GT/GTS250的概念被推出后，将游戏+显卡紧密连接成一体的“游戏显卡”概念终于脱颖而出了。
◎产品卖相的极致考虑
外观设计华丽，配色经过专门考量，产品设计的一切初衷，都是为了“勾引起”消费者的购买欲望。
据七彩虹官方介绍：“2003年，七彩虹成立七彩虹研发中心(CCDL)。早在本世纪初的前几年时间，七彩虹就在中国建立了第一个显卡研发机构——七彩虹研发中心CCDL（Colorful China Development Lab,CCDL）。”
它的诞生，就是为了摆脱同质化严重的显卡“血海”市场而生。布局早早的就已经预谋了，今天只不过开放了而已。它第一次的亮剑，直指产品的定制化概念。
做出与别人不一样的显卡，不仅仅突出的是自己在"定制"上的特色，更多的是在“用户变、对手变”的时候，强调自己的改变。这样的策略，使得七彩虹逐步开始剥离合作型、适应型的传统产品，强调自己是选择型的定制，这样既可以满足顶级玩家的需求，更多的是让用户有了按照自己喜好的产品。
[ 第5页
固有渠道之变，如何从同质化、低利润率、出货量大的经营模式中寻求改变？这种思想的改变必然带来阵痛。现有模式的修修补补，毕竟不能解决所有问题，渠道的改变、产品的改变、以及经营思路的改变，成为了专注自己业务为的主厂商做大做强之路。
深圳平台 深圳市
北京平台 北京、天津、河北省、山东省、山西省、河南省、内蒙古自治区
广州平台 广西壮族自治区、江西省、福建省、广东省、海南省
成都平台 四川省、重庆市、云南省、西藏藏族自治区、贵州省
上海平台 上海、浙江省
沈阳平台 黑龙江省、吉林省、辽宁省
武汉平台 湖北省、湖南省
南京平台 江苏省、安徽省
西安平台 新疆维吾尔族自治区、甘肃省、青海省、陕西省、宁夏回族自治区
● 渠道——改变
从官方网站上，我们看到了七彩虹在国内有一个庞大销售团队，覆盖了广大的销售渠道。在这个布局上，我没看不到它有什么根本性上的优势，现有的渠道和市场格局下，除非遇到重大事件，否则是改变不了什么的？那么七彩虹究竟在哪里变呢？
◎开始在海外布局的本土显卡厂商
除此之外，在其海外逐步也开始了布局。尽管是一个初步的尝试，但这种尝试是值得肯定的，一方面借助国内的市场稳固资金流；另一方面通过现有的技术做市场铺垫，营造企业转型。
想抓住任何生存的机会，你就真的必须走向世界、扩大规模。当国内企业业趁着国外在经济重新陷入衰退的忧虑还未消散的实际，切入国际市场的时候，诸如面临本地消费者倾向购买本地、或者知名品牌的消费偏见成为了新课题，但改变自己的雄心依旧没有改变。
第6页 仅仅维持自己的第一名地位，后续的竞争对手肯定会大举超越的。如何在传统经营框架稳定的同时，做出创新呢？
● 经营模式之变——专卖店+网店模式
传统的PC卖场销售方式，不仅仅让用户感到疲惫，同样厂商也感到了竞争优势的丧失。配件厂商无法与国美、苏宁这样的大型电器开展销售联盟，拱手让出主要利润给国美苏宁这种大型电器商，也不是长久之计。于是在坚持自己传统渠道的同时，加大自己B2C方面的影响力，通过网络直销+专卖店模式，走一条渠道控制成本的道路。
我们不能否认，这条路会有诸如，影响到渠道商的利益的情况发生，如何协调与渠道之间关系的难题；但大势所趋，不得不走。
● 拿来主义的胜利——定制模式
通过让现有科技适应中国本土不断成长、迅速演变的市场而胜过其它竞争对手——本土显卡厂商的制胜法宝。虽然最核心的研发并没有在我们手里，虽然没有研发区别以往的创新设计，但是通过推出类似产品的设计，甚至做出相似的产品外观、功能的产品。凭借对中国消费者的了解，本土的显卡厂商，在中国得以在更强大的显卡厂商的竞争对手所擅长的领域击败他们。
在白牌家电领域杀出重围，以施华洛世奇冰箱、PRADA手机，准确切入，个性定制产品的LG，似乎更能给定位高端玩家使用的iGame显卡带来启示。在产品上大量的定制系列显卡脱颖而出。
面对七彩虹宣传的，市占率、全球化本土显卡厂商、产品线（多元化发展）、拥有研发中心、提出定制模式并颠覆原有研发模式时，我们回顾本土显卡厂商的成长发现，传统的通路模式已经被打破，本土显卡企业抓紧会、赌运气成功的机会越来越小，七彩虹走稳健走企业之路值得借鉴，也值得参考和观察。
中国本土显卡厂商一路走好。
第7页 ● 通路与同德五虎——一个时代的烙印
作风相当低调、全球前3大显卡代工厂同德(Palit)，成立于1988年，总部设于台北，生产基地则设立于大陆，分支机构遍布美国、德国和香港等地。同德以低成本及出货速度快为其主要优势，在大陆被称作是非公板绘图卡阵营的供货商，除是NVIDIA的AIC(核心合作伙伴)外，亦为ATI的AIB(ATI认证最高级别合作伙伴)，虽采取双边押宝策略，但由于拥有强大经济规模，因此NVIDIA、ATI也仅能全力相挺。
◎无可匹敌的资源
仅仅是因为它低调，是NVIDIA和ATI的核心、最高级别合作伙伴么？来自外媒的一则新闻似乎能够说明白这个问题“据INQ的报道，在国外并不出名的显卡生产商Palit(同德)居然是NVIDIA显示芯片的最大买家，同德在购买NVIDIA芯片时享有一些特权，例如他是少数几家可以购买只购买NVIDIA显示芯片而不需要搭买显存 ，而其他厂家通常需要一起购买显示芯片和显存，这样就必须对产品的PCB、元器件的都要特别地注意。而同德只需要从NVIDIA购买显示芯片，显存则可以从其他厂商那里购买，这样就可以有效的降低生产成本以获得更大的市场竞争力，但同时NVIDIA的其他合作伙伴纷纷表示不满 ，称这样会使得他们的生意变得更为艰难。”
◎制造产业链的控制
要知道，GPU如果采购量大，制造厂商的成本是没有差距的，PCB、元器件的差距也不大，特别在主流产品线，更高成本的周边元器件带不来明显的性能提升，唯一给大家操作空间的就是显存了！正是显存期货、现货价格的大落差以及期货市场价格的波动给了大家这么一个操作的环境！而显存同德不必购买芯片搭显存，这就意味着，一个显卡在产品订规格、研发沟通、修改、RD开始LAY PCB、打样PCB、测试、试产、小批量的投产……一系列的制造环节，同德的成本能控制到最好。
既然同德能够将产业链的生产、制造、资源……多方面做到最好，那么它的产品必然有竞争力。初期只是拥有国内渠道大陆显卡企业，面对2004年就有600万片出货量的同德，与它联姻成为了必然的选择。在以市场换技术的思路指导下，大陆的显卡企业做起了购买产品、贴牌销售的贸易型生意。其中出货量最大的五家，逐渐浮出水面，随着时间的推移业内流传出了“同德五虎”的称呼。
第8页
如果说在夹缝中生存，是为了生存妥协的话，那么从99年到2007年的显卡厂商们，都是在博弈+抓机会中成长，每一个成功的产品，五大显卡厂商都有自己的亮点，虽然这种亮点是基于“跟风强势”芯片组的基础上。
● 抓机会，才能成长！
如果说拥有电吹风“美誉”的Geforce 5800Ultra（NV30）显卡，在DirectX 9性能最可怜的情况仅有Radeon 9700PRO的几分之一，必然被ATI的产品所打压，在Geforce 5800Ultra的后续产品Geforce 5900Ultra亦未能挽回这一劣势，Radeon 9700PRO与Radeon 9800RO时代成为了ATi最辉煌的时代，也造就了国内显卡品牌的崛起——代表产品之一：七彩虹的镭风9550 CT，Radeon 9550、双敏火旋风Power 9528XT智能版、昂达R9550、铭瑄9550 G2、盈通R9550-256GD1标准版。
04年4月发布了Geforce 6800系列显卡，而且还支持SLI技术。ATi的Radeon 1800XT与Radeon 1900XTX两款显卡，也能对NVIDIA造成有效的威胁。NVIDIA在Geforce 6与Geforce 7两代显卡上过上平稳的日子，造就了国内显卡厂商另一次的崛起——代表产品之一：天行6600GT UP烈焰战神、天行7600GT UP烈焰战神、盈通6600GT龙翼版显卡、铭瑄极光6600GT钻石版、昂达闪电6600GT AGP、双敏6600GT AGP增强版。
◎ 利益前面谁强势就跟谁
早在1998年，柏能就与ATI展开了亲密无间的合作，曾经的ATI“原厂卡”就是柏能制造，ATI全球最大的合作伙伴——蓝宝石（Sapphire）显卡也都是由柏能代工。从2006年开始，柏能与另一家显示巨头NVIDIA展开合作，在一番精心准备之后，柏能决定推出自有品牌“索泰”。
在AMD收购ATI之后，柏能终于禁不住NVIDIA显卡的诱惑，开始转投绿色阵营，开始生产包括Geforce 7/8系列的全线N卡。
但佰能转做NVIDIA产品后推出索泰，杀入同德系市场份额的产品——相当的平易近人，走的是性价比的路子，定位主要针对实用型客户的索泰产品，让本已同质化的市场更加竞争激烈。
专注本业走品牌、技术之路？还是发展产品多元、整合渠道？到底怎么才能活下来，活的有尊严？
第9页
那么制造的产业链不再手里、上游资源不足的情况下，如何操作显卡呢？仅仅是利用自身的渠道、市场优势卖货么？
大陆的显卡厂商是聪明的，他们找到了一个办法。
● 在业内的显卡企业流行一句俗语：“操盘显卡就是操盘显存！”。
这里需要明确的是，显卡厂商并不像芯片组厂商。因为芯片组厂商主导了行业，主板的厂商必须按照规划来走。而显卡的操作因素之一就是显存。
因为显卡不像主板，芯片组厂商主导了行业，主板厂商完全按照他们的规划来走，显卡更多要考虑的因素是显存！
如果是一家在资金、操作经验都相对丰富的显卡厂商，甚至能以相同的成本把同一款显卡的显存容量做到对手的两倍，或者别人家出的DDR2版，经验丰富的厂商能出到DDR3版。
每个百元价位的显卡，都有相应的产品对应
正是在GPU厂商开放显存配置方案的时候，敏感的国内显卡厂商们以更低价格、更高配置的产品占领了市场。
不止是在显存期货市场的操作，国内显卡厂商们同样利用显存进行卡位，从349，到399，再到449、499的价格上卡位。
◎例：为何每个价位都难以抉择？
例如：同一款9500的显卡，通过搭配64M/128M/256M甚至512M的显存，抢占了所有价位端，让用户在选购的时候再拿两家产品比较的时候，无论比价格还是比性能都有优势，甚至同一款399的，既有DDR2 256M也有DDR3 128M的...用户们青菜、萝卜各有所爱，有的爱大容量、有的看重高速......
有的看中了399的，但想想加50块钱买449的，显存能从128M升级到256M，何乐不为呢？
正是因为有了如此多的玩法，导致了台系品牌、国外品牌的显卡无法再中国大陆市场分得较大的份额。除此之外，国内显卡厂商利用地域、运输成本等多方面的因素，使得中国大陆的显卡市场变成了群雄割据的局面。■
